钢铁业VIP论道全球市场

　2005年春天，海内外的钢铁行业陷入一片混乱之中，全球铁矿石价格一路疯涨，各路调价信息一起涌来。 　　3月9日—10日，由中国钢铁工业协会牵头的第四届钢材市场和贸易国际研讨会在广州召开。偌大的会场上，坐满了来自中国、欧洲、美国、东南亚等地忧心忡忡的钢铁生产商和贸易商。 　　除了宝钢和本钢等国内知名企业，出席名单上赫然在列的，还有美国国际协会主席、美国国际咨询集团总裁、欧洲钢铁联盟理事、阿拉伯钢铁联盟理事、东盟钢铁协会会长等举足轻重的人物。 　　在原料成本飞涨的形势下，国际钢铁行业巨头们集中探讨了2005年全球和中国的钢铁生产前景以及国际钢铁的价格波动方向等问题。 　　 　　中国今年产钢能力3.5亿吨 　　戚向东(中国钢铁工业协会副秘书长，冶金价格协会会长)：2005年，全球经济的持续增长，为钢铁工业的发展提供了市场空间。世界经合组织预测，2005年美国的经济增长达到3.7％，日本为2.8％，欧盟25国则为2.6％；亚洲、南美、独联体等区域的经济增长势头良好。发达国家采取了稳定本国产能、扩大海外投资的战略，而一些发展中国家则急起直追，这将导致全球范围内对市场和资源的竞争更加激烈。 　　在2005年，中国将具备生产3.5亿吨钢的能力。国内的造船、集装箱、铁道、交通、煤炭等行业仍将保持较高的增长速度。汽车行业的增长预计在10％左右，房地产投资增长在20％左右，家电行业对钢材的需求增长为10％，船舶业的需求增长达到20％。各企业追求产能扩张的欲望非常强烈。 　　李世俊(中国钢铁工业协会副秘书长)：从2000年到2004年四年间，中国钢产量平均年增长率高达20.71％，引起了全球钢铁业对中国的关注。中国2005年的钢材消费将由超常增长转为稳定、较快的增长。其实，自去年9月开始，汽车(轿车)的月增长结束了三年增速高于钢铁的势头，而商品房竣工面积的这种变化早几个月就开始了。 　　相比四年前国际钢铁行业在低谷徘徊，现在全球的钢铁工业已经重新恢复了活力。对全球钢铁业的短期前景，目前普遍抱乐观态度。台湾钢铁业认为，未来十年是全球钢铁业的黄金十年，将主要靠中国工业化的钢铁需求来拉动。 　　罗冰生(中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长)：中国经济发展处于重工业化阶段，2005年是继续加强和改善宏观调控的关键一年。在2004年产钢27279万吨的基础上，初步统计新增炼钢生产能力将达到5000万吨。这个产能能否在2005年完全释放，释放多少，最终取决于两个因素，一是国内和国际市场的需求会增加多少，二是原材料、电力、运输等外部生产条件能够在多大程度提供保障。 　　 　　新的赢家和输家 　　彼得·马科斯(PeterF.Marcus，美国世界钢动态经济合伙人)：刚刚达成的铁矿石谈判价格，将迫使许多国家的钢铁公司提高产品价格。钢铁购买商则会购买更多的钢材以防备价格上涨，这会导致出口价格高于实际市场的供求。考虑到2005年焦炭价格将上涨119％、铁矿石上涨71.5％的事实，综合钢铁企业生产热轧钢的成本将大幅度上升。 　　中国国内钢板的现货价格仍然在上涨。如果中国钢板的价格继续大幅度地增长，则中国可能会出现新一轮的离岸出售雪崩。 　　但是钢板的价格前景将非常复杂。现阶段，世界其他地区的热轧钢市场比较稳定，但是美国和欧洲主要的钢铁厂定单却不足。除非情况有所改变，否则美国和欧洲地区今年春天和夏天的钢铁生产很难维持目前的水平。我们预计，在2005年第二季度，钢铁价格下跌的可能性高达75％。 　　帕里特·富洛克哈特(Patrick　Flockhart，英国钢材业务咨询公司总裁)：原材料价格的上涨，使得行业内经营状况分化，出现新的赢家和输家。铁矿石和焦炭的出口价现在已经高于主要钢铁生产商出售成品的价格了。 　　由于需要大量进口铁矿石，中国在这一轮竞争中处于很不利的地位。相比之下，俄罗斯和乌克兰等国因为有高品质的原料，再加上产业正在进行反向整合，则成为赢家。 　　唐谐明(John·W·Nolan，美国电炉钢生产商协会主席)：目前，国际钢铁市场存在着一些有利因素。钢铁的库存和废钢的价格在下降，原材料价格保持坚挺，钢铁行业的整合在继续，运费保持稳定，美元兑欧元的汇率也在下降。但是，不稳定的因素同样存在。薄板、线材和钢筋的现货价格已经下跌，国际市场上买方正持观望的态度；全球粗钢产量增长的势头很猛，照此发展下去，必然会超过需求，影响整个钢铁业的发展。 　　 　　中国产能过剩？ 　　唐谐明：我们注意到，中国的钢铁进口量在下降，出口量在增长，尤其是板坯和长材产品。我们担心的是，中国的钢铁产量何时会超过本国的市场需求，因为这将会对国际市场带来巨大的冲击。 　　罗冰生：国外对中国这种担心是没有必要的。中国钢铁生产主要是立足在国内市场，并没有大量出口的目标。现阶段的出口，主要是为了检验我们的产品在国际市场是否被接受。此外，商品本来就是流通的，有进有出非常正常。 　　彼得·马科斯：我们预测，中国的钢铁公司到2006年，最晚不超过2008年，会面临一定程度的产品过剩，但会在合理范围之内。一方面是因为中国的产能将持续大量增加，自身也出口部分钢铁产品；但是另一方面，中国政府会对钢铁出口进行控制，未来几年中国钢铁需求的增长速度也会大幅下降。 　　不过，即使中国的剩余产能形成，中国的钢铁出口也不会长期冲击国际钢铁市场。目前，固定资产投资已经占中国GDP的40％－50％，如果政府想使固定资产投资以每年15％－20％的速度增长，中国经济将面临更大的通胀压力。为了减少通胀压力，避免外国钢铁制造商的反倾销诉讼，帮助钢铁工业将制造成本最小化，推动更集中的结构以便更好地控制钢材的价格，中国政府必然会限制钢铁出口。中国对钢铁需求增长将在未来几年里放缓。 　　今后，中国西部地区对钢铁的需求增长可能是最快的，但东部沿海才是最适合钢铁厂落户的地方。一方面可以减少基础设施建设的压力，另一方面也能使钢铁企业更便利地得到原材料。 　　由于原材料缺乏，中国企业今后几年的运营成本将维持在较高水平。如果人民币汇率真的被调高，基于美元基础的钢铁生产成本将更高。 　　 　　跨国联盟反向整合 　　唐谐明：我们认为，北美不是国际钢铁贸易摩擦的来源。在国际市场上，贸易摩擦主要是由过量的产能导致的，而美国目前并不存在产能过剩的问题。此外，持续存在的大量的对新增产能的政府津贴问题依然没有得到解决。 　　查理斯·布鲁(Charles　H.Blum，美国国际咨询集团总裁)：美国的钢铁工业在过去18个月里已经基本完成了结构重组，淘汰了那些不符合效率的产能。重组中最困难的任务，莫过于将先前的国内公司进行国际化。美国的钢铁公司在这方面遇到很大阻力，尤其是那些难以解决的遗留成本问题、无用的税收系统和繁重的医疗保险成本。我相信，中国的钢铁企业也可以借鉴美国的模式来推动自身的发展。当然，重组也可能是实行贸易壁垒的借口之一。 　　目前，在全球范围内，供应商的势力都是很强大的，钢铁商往往处于劣势。我认为，可以采取跨国联盟的方式反向整合，通过合资等多种合作方式。但是，任何成功的国际联盟，不管是正式的合并还是一定程度的合作，都必须克服语言和文化不同而带来的问题。 　　冯·布洛夫(Wilfried　Von　Bulow，美国国际钢铁协会主席)：2005年钢铁贸易政策的利好消息是，自2004年中国的钢铁需求大幅跳升，美国和世界其他地区的钢铁市场发展强劲。这意味着美国钢铁业采取反倾销和其他贸易行为的可能性很小。随着进入需求旺季的第二季度，国际市场的钢铁需求将进一步扩大。 　　去年，中国市场加快了增长速度，而且2004年第二季度的钢铁价格达到世界最高点。随着中国政府对钢铁市场过热和港口原料积压问题的关注，中国的钢铁价格将下跌。与此同时，美国市场在长期的萎靡以后开始复苏。去年夏天，热轧钢现货价格达到800－825美元／吨，很多客户抱怨买不到足够的钢材。高企的价格吸引了来自全球范围的进口钢铁。由于中国国内的价格滞后于美国市场，中国也参与到美国市场的竞争，许多美国的钢铁客户由此受益。 　　美国法律中的花招很多的，许多都是和WTO的规则相违背的。我们一直在和顽固的美国钢铁工业游说团体斗争，并且已经取得了一些成效。我们认为，多哈回合谈判为贸易法的自由化提供了最好的机会。美国钢铁工业支持的是全世界最保守的贸易法，而我们则与美国消费品工业贸易行动联盟(CITAC)一起为争取早日废除美国201钢铁保护措施而付出努力。